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海外光伏市場:俄羅斯、葡萄牙等13個國家的光伏發展現狀及規劃

作者: 走出去情報 來源: 走出去情報 時間:2018年06月26日

日前,中國電建亞太區域總部與越南春橋公司和泰國B.GRIMM電力公司簽署了越南油汀420MWdc光伏電站EPC合同。這是東南亞裝機容量最大的太陽能發電項目。


海外光伏市場,除了我們比較熟悉的美國、印度、日本、德國、澳大利亞等傳統的光伏大國以外,還有一些其他市場值得關注,本文特整理了13個國家的光伏市場現狀及未來情況。

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俄羅斯

俄羅斯領土廣闊,是世界上能源資源最豐富的國家,其中煤炭與天然氣儲量位居全球首位,是全球最大的石油出口國,水力與地熱、風力等資源也是全球前列,發展太陽能條件也非常有利。

俄羅斯是全球第5大電力生產國。與其他國家相比,俄羅斯能源市場分布基本平衡,80%的電力來自低碳能源。2013年~2016年,俄羅斯共舉辦4輪可再生能源拍賣,已售出2.06吉瓦清潔電力。2017年5月,俄羅斯宣布啟動一項總計1.9吉瓦的可再生能源項目招標,涉及太陽能、風能和水電項目。

2017年年底,俄羅斯太陽能發電裝機已達540兆瓦,其中2015年新增60兆瓦,2016年安裝70兆瓦。俄羅斯的目標是到2024年增加太陽能裝機1.52吉瓦,2024年至2030年間,將再增加1.18吉瓦。今年1月,俄羅斯科學家研制出適用于惡劣氣候的風能太陽能兩用發電裝置。該裝置的發電成本僅為常規發電成本的30%至40%。據悉,俄羅斯還將努力實現可再生能源設施的國產化,本土化率從2016年的25%提高到2019年的65%。

根據國際可再生能源署(IRENA)預測,到2030年,俄羅斯有潛力將太陽能裝機翻番至5吉瓦。分布式光伏發電在俄羅斯偏遠地區大有可為。


葡萄牙

葡萄牙光熱條件非常優厚,年日照時間達2200-3000小時。政府很重視光伏發電產業發展,并制定了補貼電價(FIT)措施。光伏發電裝機量保持高速增長,據葡萄牙可再生能源協會(APREN)的數據顯示,2017年可再生能源發電約占全國電力消耗的44%,其中風電總發電量11.9太瓦時,水電發電量7.3太瓦時,生物能和光伏發電量分別為2.8太瓦時和0.8太瓦時。光伏發電在葡萄牙整個發電量的比重還很小,依然具有很大的發展潛力。

在2015年巴黎氣候大會上,葡萄牙鄭重承諾要“發展綠色經濟”,希望把葡萄牙打造成為“綠色發展國家”中的先鋒,在經濟領域中推行“去煤炭化”,減少全國煤炭消耗量。由于政府的光伏補貼赤字嚴重,葡萄牙很愿意吸引外資投入可再生能源行業。過去幾年,已有若干中資企業在葡萄牙投資建設光伏電站,獲得了不小的成績,值得中資企業繼續關注葡萄牙的光伏市場。


西班牙

西班牙位于北緯40度上下,被大西洋和地中海環繞,具備得天獨厚的風光資源,全球光熱裝機第一、人均可再生能源裝機第四、風電裝機第五,還擁有全世界靈活性最高的電網,也是全球電力市場最成熟的國家之一。

2016年西班牙光伏裝機4.43GW,發電量8TWh,遠低于西班牙超過1萬TWh的年均太陽能發電潛力。未來,隨著太陽能LCOE(平準化度電成本)逐步下降、可再生能源指標進一步提高,電源結構多元化的需要,加上強大的電網系統、智能電網計劃,西班牙光伏業將會進入增長時期。根據政府愿景,到2030年底,西班牙光伏裝機容量將達到77吉瓦,發電量達到47.1太瓦時。

西班牙經濟還處于恢復期,且電費赤字很高,急需資金投入;另外,整個國家的經濟環境正在恢復,且中企在西班牙市場的同質競爭較少,投資環境整體來說比較優良。


德國

德國位于歐洲大陸的中心,是可再生能源大國,也是全球能源轉型的先行者與可再生能源發展的領頭羊,煤炭天然氣豐富,同時也是風光大國。

德國光伏行業從2003年只占德國總發電量的0.1%,猛增到2016年的6.0%,發展迅猛。不過,從2017年開始,電力占比下降到5.9%,反映出光伏市場增長有所疲軟。德國光伏發電市場已經進入平穩調整期,市場裝機量達41.7GW,光伏發展增速開始放緩。不過今年第一季度的數據給德國帶來了新的希望,德國太陽能工業協會表示,除了較低的價格外,穩定的政策環境使貿易方和項目規劃者的信心重新增強,這是德國市場復蘇的根本原因。此外,德國政府承諾將在2019和2020年度分配2吉瓦的光伏發電合同。目前,750千瓦及以上系統的招標量是每年600兆瓦。

為了調節光伏電力市場,德國早已采取限制光伏補貼成本的措施,2017年10月份,德國光伏的招標電價已經低于5美分,進入了平價上網時代。

德國國民對新能源發展的認識很高,2017年,有73%的德國人支持在其居住地附近開發光伏項目,并且已有1/3的家庭在房頂上安裝了太陽能電池板,自發自用,分布式光伏發電約占全國年用電量的8%。戶用光伏的發展,或許我們真的該好好學學德國。


法國

法國在太陽能開發方面同樣具有廣闊的前景。為控制全球變暖、減少溫室氣體排放量,法國政府出臺了一系列政策來鼓勵發展光伏產業,使法國太陽能光伏產業具有較高的投資價值。

2018年3月,法國政府明確表示要大力發展太陽能產業,其發展目標有:2023年光伏發電量至少達18.2至20.2吉瓦,而截止2017年9月底僅為7.7吉瓦。法國政府將把光伏發電量提高2-3倍,同時到2030年法國可再生能源發電量將占總量的32,而目前僅為16%。由此可見,法國電力市場中的光伏需求量還有非常大的缺口。在2017年至2020年之間,法國將推出一系列6個500MW招標項目,以提高太陽能光伏產業的比重,改變核電占比過大的現狀,增加綠能發電的數量。


英格蘭

英國能源部表示,將擇機舉行太陽能和風能開發商的電力競價交易,但具體時間待定。據了解,英國于2014年開始進行電力行業的競價交易,目前還不包括風能和太陽能資源商,但未來放開招投標政策,太陽能和陸上風電生產商將有機會獲得政府補貼,可彌補當前無補貼資格的情況。

2017年是工業革命以來英國“史上最綠”一年,全年低碳電源(核電、生物質、風電、太陽能、水電)發電比例首次超過了50%,超過了化石能源47.5%的發電比例(其余2.5%為抽水蓄能等其他電源),煤炭的使用量下降,使英國的溫室氣體排放量下降了3%。其中,能源的排放量在全行業中降幅最大,為8%,交通運輸業的排放量與去年持平。預計到2021年,英國太陽能發電將增長到16吉瓦,到2023年可達18吉瓦,而目前為13吉瓦,依然具有巨大的發展潛力。


巴西

巴西全年光照充足,太陽能資源豐富,是建設太陽能光伏電站非常理想的區域。目前巴西光伏裝機量的絕大多數被安裝于偏遠地區,屬于離網系統。巴西能源研究機構EPE預計,到2022年,巴西安裝屋頂光伏發電系統將達1.4GW。同時,巴西計劃到2024年將其光伏發電裝機規模增至7GW,約占總發電量的3.3%;到2050年,這個比例將達到18%。5月,巴西太陽能協會Absolar表示,預計到2018年12月巴西將達到2GW的裝機容量。今年初,巴西已經超過了1GW大關,目前巴西有多于2.7萬個分布式發電機組在運行,總容量超過320MW。2016年增長了270%,2017年發電容量增長了304%,預計今年將再增長358%。

目前巴西的水力發電仍占重要比重,不過世界范圍內環保的呼聲越來越高,在雨林區域新建水電站越來越難,而巴西城市化進程需要更多電力供應。為了滿足電力需求,巴西政府為光伏企業提供了一系列優惠政策,提供低息貸款,免征進口稅等。近幾年已經有中資企業進入巴西市場,建設了一些電站項目。不過,巴西的稅收、勞工、法律政策比較復雜,政治、經濟形勢也不太穩定,這些都是需要考慮的因素。

Inmetro證書是光伏產品打開巴西光伏市場的必備敲門磚。沒有這個證書,光伏產品無法通過海關清關檢查。INMETRO是巴西的國家認可機構(Accreditation Body),負責制定巴西國家標準。巴西的產品標準大部分以IEC和ISO標準為基礎,需要把產品出口到巴西的制造商在設計產品時應該參考這兩套標準。凡符合巴西標準及其他技術性要求的產品,必須加上強制性的INMETRO標志及經認可的第三方認證機構的標志,才能進入巴西市場。


阿根廷

阿根廷計劃到2025年,將可再生能源在國內能源結構中的比重達到20%,有望成為拉美最具吸引力的可再生能源市場。為了實現該目標,未來幾年阿根廷預計將進行一系列可再生能源的拍賣,預計到2025年,將拍賣1000萬千瓦可再生能源。2016年10月,阿根廷政府通過競爭性拍賣發行了110萬千瓦的可再生能源項目,包括40萬千瓦的太陽能項目。2017年11月,阿根廷政府授予1408兆瓦發電容量的項目,并承諾將容量擴至2000兆瓦,預計可再生能源項目的投資額將達25億到30億美元,其中556.8兆瓦來自太陽能。為了支持阿根廷這項RenovAr方案下的清潔能源項目,世界銀行批準了一項2.5億美元的新擔保方案,以促進該國自然資源的可持續利用開發。同時,阿根廷政府發行國庫債券達44.98億元,用于成立可再生能源發展基金Foder,為阿根廷可再生能源項目提供資金支持。

中企同樣積極參與阿根廷的新能源事業發展,如中國電建集團在阿根廷北部胡胡伊高查瑞建設了300兆瓦光伏電站項目,利用當地年日照時間達2600小時的優勢,為當地提供清潔電源。


墨西哥

墨西哥的可再生能源在能源結構占約20%。2017年,墨西哥能源部在其官網公布了新的能源轉型規劃,確立了新能源發展的目標,預計到2021年新能源占比30%,2050年達60%,有望于2021年成為世界第七大太陽能光伏市場,墨西哥光伏裝機量將達14.1GW,并已建成拉美最大的太陽能發電園,耗資6.5億美元,面積相當于2200個足球場,投入運作后足以供給130萬戶家庭的用電需要。

墨西哥積極引入清潔能源證書機制(CEL),將為墨西哥到2022年再生成24太瓦時的清潔能源。大型公司可以通過雙邊合同或通過批發市場購買證書。已經完成的三輪清潔能源招標已經促成了2018年開始的540萬張CEL的出售,2019年將達到930萬,會進一步推動企業PPA協議。

2017年11月,天合光能和日本三井株式會社合作,成功中標位于墨西哥薩卡特卡斯的104MW單體光伏電站項目,預計將于2020年第二季度投入商業運營。該項目將是天合光能在墨西哥開發和施工的第二個大型地面電站項目,為中資企業在拉丁美洲的發展打開了良好的開端。


比利時

比利時地處西歐,面積不算很大,但在太陽能利用方面仍然推進很快。根據APERe機構發布的數據,2017年比利時新增光伏裝機約為231兆瓦(其中弗拉芒區193兆瓦、瓦隆區33兆瓦、布魯塞爾地區5兆瓦)。至2017年底,比利時光伏累計裝機3816兆瓦,人均336瓦,2017年發電量達3.2TWh(32億千瓦時),占當年全國電力消費的4%。

日前,比利時已發行價值45億歐元的首個主權綠色債券,將幫助資助環境和清潔能源項目。綠色債券期限為15年(2033年4月22日到期),票面利率1.25%。在2月初公布的綠色債券框架中,比利時政府表示,這筆交易的資金將用于資助五大綠色行業項目,即清潔交通、能源效率、可再生能源、廢物管理和循環經濟適應產品、生活資源及土地利用。這一舉措使比利時成為繼波蘭和法國后的歐洲第三個提供此類金融工具的國家。


波蘭

位于東歐的波蘭,臨??亢?,太陽能資源豐富。根據波蘭太陽能協會(PVPoland)發布的一份新報告,截至2017年12月底波蘭光伏累計裝機容量達281.4兆瓦。2017的新增裝機容量約為81兆瓦,而2016年新增光伏裝機容量101兆瓦。

在累計裝機容量中,約107兆瓦容量包括由綠色證書計劃建造并由當地能源監管機構URE登記的裝置;而剩余的174兆瓦是根據凈計量安裝的光伏系統。盧布林省擁有最大份額的光伏裝置,其容量大約為30兆瓦,其次是波德拉西省達12.6兆瓦,小波蘭省9.3兆瓦和西里西亞省8兆瓦。這些省份全部位于波蘭的南部地區。

波蘭太陽能協會表示,盡管波蘭的光伏市場目前尚未完全開發,但到2020年,高達1吉瓦的光伏可能實現并網。這將通過波蘭政府正在實施的一系列拍賣而成為可能。


克羅地亞

克羅地亞地處東歐,光照條件十分充足,早在2015年,就有專家認為,克羅地亞到2050年可以實現100%可再生能源使用。他們認為,克羅地亞的可再生能源主要來自太陽能(48.9%)、陸地風電(30%)和水電(11.7%)。同時,可再生能源的發展可以為當地創造21457個永久性施工崗位和31025個運營崗位。

克羅地亞政府重視太陽能開發利用,已經在首都薩格勒布市建成了裝機容量400kW的太陽能電站,預計9.5年投資還本,年生產電力400KWh,可供130個家庭用電。國內中電電氣也曾經給克羅地亞540KW光伏電站提供組件,對克羅地亞光伏市場進行了有益的嘗試。


哥倫比亞

哥倫比亞地處赤道地區,常年光照充足,利用太陽能發電潛力巨大。傳統上主要還是以水力發電作為電力來源,但近年開始致力于轉向太陽能和可再生能源。光伏項目在過去幾年增長迅速,至2016年12月,已經登記了160個太陽能發電項目,總容量為1.2吉瓦,但目前只有一個運行中的光伏電站。2017年3月,政府公布了一項支持全國中小型可再生能源和太陽能發電設施的新法規。之前的法律也對可再生能源投資進行減免所得稅、進口環節關稅和增值稅減免等稅收優惠政策。


秘魯

秘魯是拉美地區率先大規模推廣風電和太陽能發電項目的國家之一,但是目前尚未建立行之有效的政策和完善的法律法規體系,且城市可再生能源發展空間較少,阻礙了秘魯新能源的快速增長。

到2016年底,秘魯非水可再生能源發電裝機431MW,預計2026年裝機將達到884MW。秘魯政府制定了《2013-2022年農村地區電力發展規劃》,計劃分別投入2.94億美元和4250萬美元用于建設光伏和風力發電。

此外,秘魯政府在2013年發布了《屋頂光伏發展計劃》,該計劃將為50萬戶家庭累計200萬人提供屋頂光伏發電,但尚無后續相關配套政策跟進。整體來看,秘魯政府以發展農村小型光伏項目為主,大型集中式光伏和風力發電項目比較少。


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